過去一年全球半導體(tǐ)行業由盛轉衰，各大媒體(tǐ)也紛紛唱衰半導體(tǐ)。不過随着ChatGPT的橫空出世，半導體(tǐ)行業正在進入新(xīn)的局面。

以ChatGPT為(wèi)代表的自動生成文(wén)章和圖像的人工(gōng)智能(néng)(AI)是增長(cháng)股的火車(chē)頭。

據日經新(xīn)聞報道，由主要半導體(tǐ)股構成的費城半導體(tǐ)指數(SOX)比2022年底上漲20%。在3月上旬金融動蕩擴大以後，該指數走勢仍強于日美的股價指數。

随着對話式AI“ChatGPT”的出現，情況發生了明顯變化。因為(wèi)要使用(yòng)複雜的語言模型，配備高性能(néng)芯片的大量服務(wù)器等不可(kě)或缺。

3月29日的日經平均指數上漲1.3%。引人關注的是實現六連陽、上漲4.3%的恩普樂斯(Enplas)。該公(gōng)司涉足半導體(tǐ)測試工(gōng)序使用(yòng)的插座，由于生成式AI相關的預期受到了關注。 

英偉達首席财務(wù)官科(kē)萊特·克雷在上周的技(jì )術活動上表示，“專注于生成式AI的超大規模服務(wù)商(shāng)(Hyperscaler)的需求正在增加”。英偉達發布了多(duō)個新(xīn)産(chǎn)品。摩根士丹利的約瑟夫·摩爾認為(wèi)，讓AI學(xué)習海量信息的學(xué)習過程市場将在未來5年增至3～5倍。

AMD也計劃在今年推出面向AI等的新(xīn)産(chǎn)品。2月，有(yǒu)美國(guó)媒體(tǐ)報道稱，台積電(diàn)的尖端制程的緊急訂單正在增加。“對生成式AI的期待正在逐步提高”，日本東海東京調查中(zhōng)心的石野雅彥表示。

圍繞生成式AI的競争日趨激烈，推高半導體(tǐ)需求的可(kě)能(néng)性很(hěn)大。瑞穗證券預測稱，用(yòng)于AI聊天機器人的服務(wù)器數量将在2023年和2024年分(fēn)别增至上年的5倍。很(hěn)多(duō)觀點認為(wèi)，将惠及範圍廣泛的半導體(tǐ)。半導體(tǐ)行業也有(yǒu)望能(néng)借此複蘇。

國(guó)内方面，華泰證券近日研報指出，國(guó)内市場在ChatGPT等AI新(xīn)應用(yòng)帶動下芯片、PCB、存儲、封裝(zhuāng)工(gōng)藝等闆塊輪漲，行情演繹從雲端大算力芯片延續到邊端推理(lǐ)側芯片。此外，随着華為(wèi)、OPPO等新(xīn)機陸續發布，市場關注下半年消費電(diàn)子産(chǎn)品叠代更新(xīn)對相關供應鏈拉動。經上半年生産(chǎn)調整後，半導體(tǐ)行業下半年有(yǒu)望逐步複蘇。